一、重要提示

本年(nian)度报(bao)告摘要来(lai)自年(nian)度报(bao)告全文，为全面了解本公(gong)司的谋划(hua)成果、财务(wu)状态及未(wei)来(lai)发展规划(hua)，投资者应该到证监会指定媒(mei)体仔细阅读(du)年(nian)度报(bao)告全文。

所(suo)有董事均已出席了审议(yi)本报(bao)告的董事会会议(yi)。

毕马威(wei)华振会计师(shi)事务(wu)所(suo)（非凡普通合(he)伙）宁波(bo)分所(suo)对本年(nian)度公(gong)司财务(wu)报(bao)告的审计意见为：标准的无保注意见。

本报(bao)告期会计师(shi)事务(wu)所(suo)变更环境(jing)：公(gong)司本年(nian)度会计师(shi)事务(wu)所(suo)由(you)变更为毕马威(wei)华振会计师(shi)事务(wu)所(suo)（非凡普通合(he)伙）宁波(bo)分所(suo)。

非标准审计意见提示

□实用 √没(mei)有实用

公(gong)司上市时未(wei)盈利且(qie)目前未(wei)实现(xian)盈利

□实用 √没(mei)有实用

董事会审议(yi)的报(bao)告期利润(run)分配预案或公(gong)积金转增股本预案

√实用 □没(mei)有实用

公(gong)司经本次董事会审议(yi)通过的利润(run)分配预案为：以312450793为基数，向部分股东每10股派发现(xian)金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资源公(gong)积金向部分股东每10股转增0股。

董事会决议(yi)通过的本报(bao)告期优先(xian)股利润(run)分配预案

□实用 √没(mei)有实用

二、公(gong)司基本环境(jing)

1、公(gong)司简介

2、报(bao)告期主要营业或产品简介

（一）公(gong)司主营营业、主要产品及用处

报(bao)告期内，公(gong)司主营营业收入来(lai)自智能家居(ju)、智慧办公(gong)产品的生产贩卖，以及基于公(gong)共海外仓的跨境(jing)物流(liu)服务(wu)收入。

1、智能家居(ju)、智慧办公(gong)产品：基于线性驱动技术，以人(ren)体工学“康(kang)健、舒适、平安、高效”为理念，创新研发智能家居(ju)和智慧办公(gong)产品，包(bao)括：

（1）升降桌(zhuo)系列产品，相比传统流(liu)动桌(zhuo)，通过线性驱动技术，操(cao)纵桌(zhuo)面升降，实现(xian)坐站瓜(gua)代，减轻脊柱压力，减少久坐带来(lai)的康(kang)健损害。随(sui)着生存水平的提高和对康(kang)健舒适的追(zhui)求，成为更多人(ren)的选择。根据使用场景(jing)没(mei)有同，分为升降家居(ju)桌(zhuo)、升降办公(gong)桌(zhuo)、升降进(jin)修桌(zhuo)、升降电(dian)竞桌(zhuo)、升降餐桌(zhuo)、升降书法桌(zhuo)等。

（2）人(ren)体工学椅系列产品，主打撑腰挺背，提供(gong)全方位舒适支持，减少长时间事情带来(lai)的疲劳感(gan)，是(shi)康(kang)健高效办公(gong)没(mei)有可或缺的工具。个中健身办公(gong)椅基于“轻健身+轻环保”理念，正在传统办公(gong)椅方式上举行了创新，奇妙地将骑行单车和人(ren)体工学办公(gong)椅结合(he)，随(sui)时满(man)足“健身”和“办公(gong)”需求。

（3）升降台(tai)系列产品，通常(chang)被放置正在流(liu)动桌(zhuo)上，通过升降调节功能，能够轻松调整高度，从而顺(shun)应用户坐站瓜(gua)代办公(gong)需求，满(man)足现(xian)代办公(gong)环境(jing)中对于灵活性和人(ren)体工学的需求。

（4）电(dian)动功能沙发系列产品，通过线性驱动技术，实现(xian)没(mei)有同场景(jing)下(xia)沙发坐姿、躺姿和TV姿的无限调节，具有摇转、升降、零重力等功能，可实现(xian)近程语音和蓝牙无线等多种(zhong)创新操(cao)纵方式，为使用者打造一个舒适、智能的客厅环境(jing)。

（5）智能电(dian)动床(chuang)系列产品，基于低(di)噪直流(liu)线性驱动器，利用线性驱动技术，实现(xian)背、腰、腿多姿势调节，具有防(fang)鼾、起背、推拿等多种(zhong)功能，为用户带去舒适、平安的睡(shui)眠体验。

2、公(gong)共海外仓跨境(jing)物流(liu)服务(wu)：作为跨境(jing)电(dian)商品牌出海的底子办法，公(gong)司以自营海外仓为底子，致力于为中大件产品跨境(jing)卖家提供(gong)公(gong)共海外仓创新综(zong)合(he)服务(wu)，包(bao)括头程海运、一件代发、FBA转运、海外仓储(chu)、售后托管、出口代理、供(gong)给链金融服务(wu)、独立站分销等一站式跨境(jing)物流(liu)服务(wu)。该营业自2020年(nian)发展以来(lai)，受益于美国电(dian)商渗(shen)透率连(lian)续提拔和中国跨境(jing)电(dian)商蓬勃发展，实现(xian)较快增长，已服务(wu)超600家跨境(jing)电(dian)商卖家品牌出海，并与公(gong)司跨境(jing)电(dian)商营业协(xie)同发展，实现(xian)双轮驱动，助力公(gong)司谋划(hua)业绩稳健提拔。

海外仓上下(xia)游(you)示企图

（二）报(bao)告期内公(gong)司谋划(hua)模式

报(bao)告期内，公(gong)司谋划(hua)状态良好，采购、生产、贩卖等运营模式未(wei)发生重大变更。

1、采购模式

公(gong)司对外采购生产所(suo)需的物料主要包(bao)含大宗原材料、零部件以及产品包(bao)装(zhuang)物及定制成品。大宗原材料指精密(mi)钢管、钢板、铝锭、ABS塑料等底子材料；所(suo)需外购部件主要为PCB线路(lu)板、MCU芯片、电(dian)子零配件、冲压件、铜丝漆包(bao)线、铝压铸件、塑料件、标准件、部分电(dian)机及电(dian)机组(zu)件、精密(mi)丝杆；产品包(bao)装(zhuang)物主要包(bao)括彩盒、外箱、说明书等；定制成品主如果外协(xie)生产的部分支架类产品。

公(gong)司制定了完备的采购制度及流(liu)程，与采购管理间接相关的部门包(bao)括采购部、质(zhi)量部、工程部、研发部、PMC部、财务(wu)部、内审部。个中，采购部负责(ze)供(gong)给商的寻源、调查(cha)、开(kai)发、物料的询价、比价、议(yi)价，综(zong)合(he)考虑各供(gong)给商产品质(zhi)量、生产能力、业内口碑(bei)、售后服务(wu)、供(gong)给价格等诸多要素，确保采购价格的公(gong)道性,组(zu)织对供(gong)给商举行绩效评估和定期评审及督促业绩改进(jin)；质(zhi)量部负责(ze)对原辅料、外购件举行磨练，会同采购部对供(gong)方举行质(zhi)量操(cao)纵；工程部负责(ze)对采购物品提供(gong)技术支持以及老品物料重新送样后的样品承认；研发部负责(ze)相关产品或服务(wu)的技术要求、图纸、质(zhi)量标准的拟定，负责(ze)新物料的样品承认，负责(ze)对供(gong)方的技术系统和技术开(kai)发能力的评估和领导。PMC部负责(ze)核对常(chang)用物料的平安库存，根据营业需求及库存环境(jing)编制物料需求计划(hua)并执行物资采购，对供(gong)方的交期及服务(wu)状态定期举行统计分析；财务(wu)部成本办负责(ze)核价、参与议(yi)价、定价，审核物资的标准采购价；内审部负责(ze)全流(liu)程的审计与监视(shi)。

2、生产模式

公(gong)司产品贩卖以自主品牌为主，并有部分2B营业，为国外商超代工。对于自主品牌贩卖的产品，公(gong)司根据市场需求、年(nian)度贩卖计划(hua)，并结合(he)平安库存的要求组(zu)织生产；对于贴牌代工营业，公(gong)司主要遵循以客户订(ding)单为依据的“以销定产”的生产模式。

公(gong)司连(lian)续举行全球化制造布局，形成了海内宁波(bo)、广西北海制造基地负责(ze)焦点部件制造以及越南制造基地负责(ze)外围制造、组(zu)装(zhuang)的生产模式。公(gong)司产品生产主要涉及电(dian)机制造、SMT贴片、模具设计与制造、连(lian)续模冲压成型、精密(mi)制管、激(ji)光切割、呆板人(ren)焊接、木板制造、注塑成型、外观喷涂、电(dian)子组(zu)装(zhuang)、机械装(zhuang)配等环节，工艺门类齐全、生产工艺庞大，主要零部件的生产工艺主动化程度高，部分产品机、电(dian)、软结合(he)，具有较高的庞大程度和技术含量，具备多品类制造能力，对成本、质(zhi)量、产能具有较好的兼顾管理水平。自主生产及多基地生产使得(de)公(gong)司正在面对市场波(bo)动、海表里关税政策的变更等没(mei)有利要素时，有着较强的顺(shun)应能力。

此外，公(gong)司连(lian)续提高制造过程的主动化水平和信息(xi)化，推进(jin)工业工程、质(zhi)量管控技术、主动化技术及信息(xi)技术正在生产过程当中的应用，并装(zhuang)备行业领先(xian)的先(xian)进(jin)测试系统，为公(gong)司维持高质(zhi)量的产品标准提供(gong)了有力保障。

3、贩卖模式

报(bao)告期内，公(gong)司贩卖模式覆盖(gai)境(jing)内、境(jing)外、线上、线下(xia)多类型、多渠道的多元化贩卖模式。公(gong)司连(lian)续加强渠道建设，近年(nian)来(lai)逐步布局线下(xia)自有品牌渠道，实现(xian)线上线下(xia)融合(he)发展。

（1）境(jing)外线下(xia)贩卖

报(bao)告期内，境(jing)外线下(xia)贩卖客户主要包(bao)括批发渠道、超市渠道、批发渠道、工程渠道等，以采用ODM模式为主，产品与公(gong)司自主品牌产品举行适当区分。

（2）境(jing)外线下(xia)贩卖

报(bao)告期内，公(gong)司境(jing)外线下(xia)贩卖客户主要为实体门店、民用家居(ju)品牌商、办公(gong)家具品牌商、IT/OA集成商和其他行业客户。公(gong)司境(jing)外线下(xia)贩卖产品以自主品牌为主，亦有少量家居(ju)/家具品牌商采用双品牌或ODM的合(he)作方式。报(bao)告期内，公(gong)司连(lian)续开(kai)辟线下(xia)贩卖渠道，以宁波(bo)为试点布局线下(xia)门店，经过实证索求淘汰连(lian)续亏(kui)损门店，保存并复制盈利门店运营模式，目前已正在宁波(bo)开(kai)设4家直营线下(xia)体验店，正在深圳、北京(jing)、上海、广州等经济活跃城市共开(kai)设24家经销门店。

（3）线上贩卖

公(gong)司境(jing)内、境(jing)外线上贩卖主要通过独立站和大型电(dian)商平台(tai)举行，如境(jing)内的天猫、京(jing)东、小米有品；境(jing)外的 Amazon、公(gong)司的独立网站、HomeDepot、OfficeDepot、Wal-mart、乐天、雅虎、Wayfair、eBay等电(dian)商平台(tai)。近年(nian)来(lai)，公(gong)司独立站发展迅速(su)，现(xian)有独立站12个，贩卖占跨境(jing)电(dian)商贩卖收入提拔至近4成，具有较强的品牌溢价能力和消耗者认同感(gan)。报(bao)告期内，公(gong)司美国独立站流(liu)量首次凌驾主要竞争对手排名(ming)第一，并稳定保持领先(xian)地位。

根据没(mei)有同电(dian)商平台(tai)的谋划(hua)特性，公(gong)司线上贩卖以M2C直营模式为主，分销模式为辅。

1）M2C直营模式

M2C直营模式下(xia)，公(gong)司作为产品制造商通过电(dian)商平台(tai)间接面向终究消耗者，减少了中间环节，使公(gong)司有效把控包(bao)括市场调研、产品企划(hua)、研发设计、供(gong)给链管理、生产制造、渠道建设、品牌营销、物流(liu)运输和售后服务(wu)正在内的全代价链，通过纵向一体化既实现(xian)了公(gong)司效益最大化，也提拔了消耗者购买及售后体验。公(gong)司正在独立站、 Amazon、天猫旗舰店、京(jing)东旗舰店、小米有品、eBay平台(tai)均以M2C直营模式为主。公(gong)司线上M2C直营模式贩卖流(liu)程主要包(bao)括：客户通过平台(tai)下(xia)单购买，并通过收集支付手段举行支付，公(gong)司正在确认支付后向客户寄送商品并提供(gong)售后服务(wu)。

2）线上分销模式

公(gong)司与京(jing)东等电(dian)商平台(tai)及其他线上分销商之间的合(he)作以分销模式为主，即(ji)主要由(you)公(gong)司将产品贩卖给京(jing)东平分销商，再由(you)其通过自身平台(tai)贩卖给终究消耗者，并负责(ze)向消耗者寄送商品。

4、海外仓运营模式

海外仓是(shi)由(you)物流(liu)企业、跨境(jing)电(dian)商平台(tai)或大型跨境(jing)电(dian)商卖家等主体正在境(jing)外通过自建或租用仓库，分批将货(huo)物发往(wang)国外仓库，实现(xian)本地贩卖、本地配送的跨国物流(liu)方式。海外仓是(shi)新型外贸底子办法，是(shi)外贸新业态新模式的重要组(zu)成部分。一般可分为第三方海外仓、平台(tai)海外仓以及卖家自用海外仓三种(zhong)运营模式：

第三方海外仓模式一般由(you)物流(liu)服务(wu)商运营，也有部分为跨境(jing)电(dian)商大卖家运营，为广大跨境(jing)电(dian)商企业提供(gong)清关、入库质(zhi)检、接受订(ding)单、商品分拣、配送等服务(wu)，也称公(gong)共海外仓。根据对仓库的运营管理没(mei)有同，一般又分为自营海外仓、加盟仓、合(he)作仓等。

平台(tai)海外仓，指依托平台(tai)建立的仓储(chu)配送物流(liu)系统。FBA仓是(shi)典型的平台(tai)仓，亚马逊为平台(tai)卖家提供(gong)包(bao)括仓储(chu)、拣货(huo)打包(bao)、派送、收款、客服与退货(huo)处理的一条龙式物流(liu)服务(wu)。

卖家自用海外仓一般由(you)大型电(dian)商企业或大型进(jin)出口企业设立，服务(wu)自身营业，能够自己掌控和管理仓库，十分灵活，对企业自身气力要求较高。

2013年(nian)，乐歌因发展跨境(jing)电(dian)商营业需要，开(kai)始建立第一个海外仓，2020年(nian)正在多年(nian)运营自用海外仓底子上，捉住疫(yi)情带来(lai)的跨境(jing)电(dian)商井喷发展趋向，开(kai)始推出第三方海外仓模式，且(qie)全部自营，为中大件跨境(jing)电(dian)商卖家提供(gong)公(gong)共海外仓服务(wu)。近年(nian)来(lai)，公(gong)司以打造从工场到终端消耗者的“端到端”全流(liu)程跨境(jing)物流(liu)服务(wu)系统为目标，报(bao)告期内，乐歌海外仓可提供(gong)头程海运、目的港清关、目的港拖车、仓储(chu)管理、尾(wei)程快递(di)、尾(wei)程卡派、反向物流(liu)等全流(liu)程跨境(jing)物流(liu)综(zong)合(he)服务(wu)，并新增供(gong)给链金融、代理出口等相关服务(wu)。

乐歌海外仓的收入主要来(lai)自尾(wei)程派送，仓储(chu)收入、操(cao)纵收入，以及部分增值服务(wu)收费；成本主要为支付给FedEx、UPS等物流(liu)配送服务(wu)商的快递(di)费、仓库租金以及野生费用等。而尾(wei)程派送的差价是(shi)利润(run)构成的重要组(zu)成，是(shi)以快递(di)账号对应的折扣是(shi)第三方海外仓运营的焦点劣(lie)势之一。乐歌海外仓的快递(di)账号使用时间久，累计发件量和年(nian)度发件量庞大，2023年(nian)已成为FedEx全球前百大客户，享受更好的快递(di)折扣优惠和派送服务(wu)。

2024年(nian)开(kai)始，乐歌还将推进(jin)自建海外仓建设，通过提高成本相对低(di)的自建海外仓仓库占比，低(di)落整体海外仓物业运营成本，以此提高乐歌海外仓的竞争劣(lie)势，吸(xi)收更多跨境(jing)电(dian)商卖家入驻。

（三）报(bao)告期内主要业绩驱动要素

报(bao)告期内，公(gong)司智能家居(ju)营业和海外仓营业双轮驱动，协(xie)同发展，实现(xian)营业收入39.02亿元，较上年(nian)同期增长21.61%；归属(shu)于上市公(gong)司股东的净利润(run)6.34亿元，较上年(nian)同期增长189.72%，归属(shu)于上市公(gong)司股东的扣非净利润(run)2.52亿元，较上年(nian)同期增长142.38%。人(ren)体工学系列产品还是(shi)公(gong)司营业收入的主要来(lai)源，实现(xian)收入26.12亿元，占营业收入比重66.94%；公(gong)共海外仓营业快速(su)发展，实现(xian)收入9.51亿元，占营业收入比重提拔至24.38%。

主要业绩驱动要素如下(xia)：

1、公(gong)司海外仓营业保持高增长，全年(nian)实现(xian)9.51亿元，同比增长94.03%，毛利率12.69%，比客岁提高9.32个百分点。随(sui)着美国电(dian)商渗(shen)透率连(lian)续提拔、中国跨境(jing)电(dian)商品牌出海趋向没(mei)有断加强，大幅提拔了海外仓需求。公(gong)司正在中大件海外仓行业中处于领先(xian)地位，口碑(bei)较好，累计服务(wu)出海企业凌驾600家，营收规模高速(su)增长。通过有序扩(kuo)仓，以及库容利用率、周转的提拔，发件数量同比显(xian)著增加，尾(wei)程折扣议(yi)价能力增强，盈利能力连(lian)续改善。

2、公(gong)司智能家居(ju)、康(kang)健办公(gong)产品品类没(mei)有断丰富，正在保持升降桌(zhuo)主打产品劣(lie)势的同时，利用线性驱动焦点技术以及品牌、渠道协(xie)同劣(lie)势，推出了电(dian)动沙发、人(ren)体工学椅等品类，贡献新的收入增长点。报(bao)告期内，国表里康(kang)健消耗理念没(mei)有断深切，特别是(shi)欧美国家，康(kang)健办公(gong)、智能升降家居(ju)产品渗(shen)透率连(lian)续上升。一方面，欧美消耗需求依然(ran)强劲、电(dian)商渗(shen)透率连(lian)续提拔，线下(xia)转线上的消耗趋向明显(xian)，海外电(dian)商消耗市场愈发成熟；另一方面，人(ren)们越发重视(shi)自身的康(kang)健，对人(ren)体工学产品，如升降桌(zhuo)等需求连(lian)续旺盛。

3、自主品牌影响(xiang)力没(mei)有断提拔，独立站表现(xian)亮眼，正在面对消耗分层的大环境(jing)中，更具韧性。公(gong)司依托极(ji)强的产品需求挖(wa)掘(jue)和开(kai)发能力，以更优的产品为品牌赋能，良好的产品力和品牌力是(shi)公(gong)司营业收入增长的重要保障。

报(bao)告期内，公(gong)司自主品牌产品贩卖收入占主营营业收入（没(mei)有含海外仓收入）比例为70.66%。个中，跨境(jing)电(dian)商贩卖收入177,272.01万元，同比增长12.59%。公(gong)司独立站贩卖收入67,129.85万元，同比增长16.72%。独立站能够较好满(man)足消耗者的定制化需求，销卖高端产品，且(qie)相比第三方平台(tai)，人(ren)均消耗金额相对更高，贩卖增速(su)更快；此外，独立站也能够自主设置营销策略和开(kai)展营销活动，进(jin)一步提拔贩卖量和品牌知名(ming)度。

受益于上述要素，报(bao)告期内公(gong)司业绩稳步增长。

1、2023年(nian)1-12月份线上贩卖环境(jing)：

2、2023年(nian)1-12月份焦点产品贩卖环境(jing)

3、主要会计数据和财务(wu)指标

（1） 近三年(nian)主要会计数据和财务(wu)指标

公(gong)司是(shi)否需追(zhui)溯调整或重述以前年(nian)度会计数据

□是(shi) √否

元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务(wu)指标或其加总数是(shi)否与公(gong)司已披露季度报(bao)告、半(ban)年(nian)度报(bao)告相关财务(wu)指标存正在重大差异

□是(shi) √否

4、股本及股东环境(jing)

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先(xian)股股东数量及前10名(ming)股东持股环境(jing)表

单位：股

前十名(ming)股东参与转融通营业出借股份环境(jing)

□实用 √没(mei)有实用

前十名(ming)股东较上期发生变更

√实用 □没(mei)有实用

单位：股

公(gong)司是(shi)否具有表决权差异安排

□实用 √没(mei)有实用

（2） 公(gong)司优先(xian)股股东总数及前10名(ming)优先(xian)股股东持股环境(jing)表

公(gong)司报(bao)告期无优先(xian)股股东持股环境(jing)。

（3） 以方框图方式披露公(gong)司与实际操(cao)纵人(ren)之间的产权及操(cao)纵干系

5、正在年(nian)度报(bao)告批准报(bao)出日(ri)存续的债(zhai)券环境(jing)

√实用 □没(mei)有实用

（1） 债(zhai)券基本信息(xi)

（2） 公(gong)司债(zhai)券最新跟(gen)踪评级及评级变更环境(jing)

公(gong)司约请联合(he)伙信评估股份无限公(gong)司为公(gong)司向没(mei)有特定对象发行的可转换公(gong)司债(zhai)券的信用状态举行了综(zong)合(he)分析和评估，公(gong)司主体长时间信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，本次可转换公(gong)司债(zhai)券的信用等级为“A+”。 正在本次可转债(zhai)存续期内，每年(nian)至少举行一次跟(gen)踪评级。

（3） 截至报(bao)告期末公(gong)司近2年(nian)的主要会计数据和财务(wu)指标

单位：万元

三、重要事项

（一）公(gong)开(kai)发行可转换公(gong)司债(zhai)券进(jin)展

2019年(nian)12月10日(ri)，公(gong)司召开(kai)了第四届董事会第六次会议(yi)、第四届监事会第六次会议(yi)，审议(yi)通过了《关于公(gong)司符合(he)公(gong)开(kai)发行可转换公(gong)司债(zhai)券条件的议(yi)案》、《关于公(gong)司公(gong)开(kai)发行可转换公(gong)司债(zhai)券方案的议(yi)案》、《关于公(gong)司〈公(gong)开(kai)发行可转换公(gong)司债(zhai)券预案〉的议(yi)案》等议(yi)案，前述议(yi)案已公(gong)司于2020年(nian)1月13日(ri)召开(kai)的2020年(nian)第一次临时股东大会审议(yi)通过。截止2023年(nian)度末，公(gong)司已完成可转债(zhai)的发行、上市、转股价格调整、第三期付息(xi)等事宜，具体详(xiang)见公(gong)司2019年(nian)至2023岁终临时公(gong)告及定期报(bao)告相关内容。

报(bao)告期内，公(gong)开(kai)发行可转换公(gong)司债(zhai)券的进(jin)展环境(jing)如下(xia)：

1、2023年(nian)5月18日(ri)，公(gong)司披露了《关于可转换公(gong)司债(zhai)券转股价格调整的公(gong)告》，因公(gong)司2020年(nian)股票期权鼓励计划(hua)鼓励对象自主行权、公(gong)司实施2022年(nian)年(nian)度权益分派方案，根据乐歌转债(zhai)转股价格调整的相关条款，乐歌转债(zhai)的转股价格由(you)原46.48元/股调整为35.47元/股，调整后的转股价格自2023年(nian)5月25日(ri)起生效。

2、2023年(nian)6月16日(ri)，公(gong)司披露了《公(gong)开(kai)发行可转换公(gong)司债(zhai)券2022年(nian)跟(gen)踪评级报(bao)告》，公(gong)司约请联合(he)伙信评估股份无限公(gong)司为公(gong)司向没(mei)有特定对象发行的可转换公(gong)司债(zhai)券的信用状态举行了综(zong)合(he)分析和评估，公(gong)司主体长时间信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，本次可转换公(gong)司债(zhai)券的信用等级为“A+”。

3、2023年(nian)10月16日(ri)，公(gong)司披露了《关于乐歌转债(zhai)2023年(nian)付息(xi)的公(gong)告》，“乐歌转债(zhai)”于2023年(nian)10月23日(ri)支付第三年(nian)本钱，每10张“乐歌转债(zhai)”本钱为18.00元（含税）。

4、2023年(nian)11月9日(ri)，公(gong)司披露了《关于没(mei)有向下(xia)修正“乐歌转债(zhai)”转股价格的公(gong)告》。截至2023年(nian)11月9日(ri)，公(gong)司股票已出现(xian)正在任意连(lian)续三十个交易日(ri)中至少有十五(wu)个交易日(ri)的开(kai)盘价低(di)于当期转股价格的85%的情形，触发“乐歌转债(zhai)”转股价格的向下(xia)修正条款。2023年(nian)11月9日(ri)，公(gong)司召开(kai)第五(wu)届董事会第二十四次会议(yi)，审议(yi)通过了《关于没(mei)有向下(xia)修正“乐歌转债(zhai)”转股价格的议(yi)案》，公(gong)司董事会决定本次没(mei)有向下(xia)修正转股价格，且(qie)正在未(wei)来(lai)六个月内（即(ji)2023年(nian)11月10日(ri)至2024年(nian)5月9日(ri)），如再次触发“乐歌转债(zhai)”转股价格的向下(xia)修正条款，亦没(mei)有提出向下(xia)修正方案。自2024年(nian)5月10日(ri)起算，若再次触发“乐歌转债(zhai)”转股价格的向下(xia)修正条款，届时公(gong)司董事会将再次召开(kai)会议(yi)决定是(shi)否利用“乐歌转债(zhai)”转股价格的向下(xia)修正权利。

5、报(bao)告期内，共有586张乐歌转债(zhai)转换成公(gong)司股票，总计转股1317股。

（二）2021年(nian)向特定对象发行股票

2021年(nian)7月19日(ri)公(gong)司收到中国证券监视(shi)管理委员(yuan)会出具的《关于同意乐歌人(ren)体工学科技股份无限公(gong)司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2380号）。2021年(nian)10月28日(ri)，公(gong)司披露了《向特定对象发行股票新增股份变动报(bao)告及上市公(gong)告书》，公(gong)司向特定对象发行A股人(ren)民币普通股38,716,814股，发行股份于2021年(nian)11月1日(ri)上市。

报(bao)告期内，向特定对象发行股票进(jin)展环境(jing)如下(xia)：

1、2023年(nian)4月27日(ri)，公(gong)司披露了《关于向特定对象发行股票部分限售股份上市流(liu)畅的提示性公(gong)告》，公(gong)司董事长项乐宏老师(shi)认购的股份6,637,168股18个月限售期届满(man)，于2023年(nian)5月5日(ri)上市流(liu)畅。

（三）2022年(nian)以简易程序向特定对象发行股票

2022年(nian)11月21日(ri)，公(gong)司收到中国证监会《关于同意乐歌人(ren)体工学科技股份无限公(gong)司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2892号），同意公(gong)司向特定对象发行股票的注册申请。2022年(nian)12月8日(ri)，公(gong)司披露了《创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市公(gong)告书》，本次以简易程序向特定对象发行股票于2022年(nian)12月12日(ri)上市，锁定期为6个月。

报(bao)告期内，向特定对象发行股票进(jin)展环境(jing)如下(xia)：

1、2023年(nian)6月7日(ri)，公(gong)司披露了《关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流(liu)畅的提示性公(gong)告》，共七名(ming)发行对象认购的股份23,386,383股六个月限售期届满(man)，于2023年(nian)6月12日(ri)上市流(liu)畅。

（四）2023年(nian)向特定对象发行股票

2023年(nian)6月26日(ri)召开(kai)了第五(wu)届董事会第十八次会媾和第五(wu)届监事会第十五(wu)次会议(yi)，审议(yi)通过了《关于公(gong)司向特定对象发行股票预案的议(yi)案》等相关议(yi)案。

报(bao)告期内，向特定对象发行股票实施环境(jing)如下(xia)：

1.2023年(nian)7月14日(ri)，公(gong)司召开(kai)2023年(nian)第一次临时股东大会，审议(yi)通过《关于公(gong)司向特定对象发行股票预案的议(yi)案》。

2.2023年(nian)8月17日(ri)，公(gong)司收到深圳证券交易所(suo)出具的《关于受理乐歌人(ren)体工学科技股份无限公(gong)司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕621号）。2023年(nian)9月4日(ri)，公(gong)司收到交易所(suo)的一轮审核问询函，并于2023年(nian)9月25日(ri)复兴审核问询函。

3.2023年(nian)12月29日(ri)公(gong)司收到中国证券监视(shi)管理委员(yuan)会出具的《关于同意乐歌人(ren)体工学科技股份无限公(gong)司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2919号）。

（五(wu)）2021年(nian)限定性股票鼓励计划(hua)

2021年(nian)8月9日(ri)，公(gong)司第四届董事会第三十一次会议(yi)审议(yi)通过了《关于公(gong)司〈2021年(nian)限定性股票鼓励计划(hua)（草案）〉及其摘要的议(yi)案》《关于公(gong)司〈2021年(nian)限定性股票鼓励计划(hua)实施考核管理办法〉的议(yi)案》等议(yi)案，2021年(nian)8月20日(ri)公(gong)司召开(kai)2021年(nian)第二次临时股东大会审议(yi)通过了上述议(yi)案。自2021年(nian)限定性股票鼓励计划(hua)实施以来(lai)，公(gong)司完成了限定性股票的首次及预留授与、价格调整等事宜，具体详(xiang)见公(gong)司2021年(nian)至2023年(nian)度末临时公(gong)告及定期报(bao)告相关内容。

报(bao)告期内，2021年(nian)限定性股票实施环境(jing)如下(xia)：

1、2023年(nian)4月19日(ri)，公(gong)司召开(kai)第五(wu)届董事会第十三次会媾和第五(wu)届监事会第十一次会议(yi)审议(yi)通过了《关于作废2021年(nian)限定性股票鼓励计划(hua)部分已授与尚(shang)未(wei)归属(shu)的第二类限定性股票的议(yi)案》。鉴于公(gong)司2021年(nian)限定性股票鼓励计划(hua)中，首次授与鼓励对象有32名(ming)离(li)职，预留授与鼓励对象有9名(ming)离(li)职，其已获授但(dan)尚(shang)未(wei)归属(shu)的总计52.5万股第二类限定性股票没(mei)有得(de)归属(shu)并由(you)公(gong)司作废。另根据立信会计师(shi)事务(wu)所(suo)（非凡普通合(he)伙）出具的《2022年(nian)度审计报(bao)告》，公(gong)司未(wei)到达2022年(nian)度业绩考核目标，首次及预留授与的限定性股票第一个归属(shu)期的归属(shu)条件未(wei)成就，上述已离(li)职以外的其他鼓励对象第一个归属(shu)期拟归属(shu)的合(he)计178.75万股限定性股票没(mei)有得(de)归属(shu)并作废生效。综(zong)上，本次合(he)计作废生效的限定性股票数量为231.25万股。

2、2023年(nian)5月22日(ri)，公(gong)司召开(kai)了第五(wu)届董事会第十六次会媾和第五(wu)届监事会第十三次会议(yi)，审议(yi)通过了《关于调整2021年(nian)限定性股票鼓励计划(hua)授与价格及数量的议(yi)案》。鉴于公(gong)司实施2022年(nian)年(nian)度权益分派方案，同意根据公(gong)司《2021年(nian)限定性股票鼓励计划(hua)（草案）》的有关规定，对2021年(nian)限定性股票授与价格及数量举行调整，公(gong)司2021年(nian)限定性股票鼓励计划(hua)授与价格由(you)11.06元/股调整为8.24元/股。

（六）2023年(nian)限定性股票鼓励计划(hua)

2023年(nian)6月16日(ri)，公(gong)司第五(wu)届董事会第十七次会议(yi)审议(yi)通过了《关于公(gong)司〈2023年(nian)限定性股票鼓励计划(hua)（草案）〉及其摘要的议(yi)案》《关于公(gong)司〈2023年(nian)限定性股票鼓励计划(hua)实施考核管理办法〉的议(yi)案》等议(yi)案，2023年(nian)7月14日(ri)公(gong)司召开(kai)2023年(nian)第一次临时股东大会审议(yi)通过了上述议(yi)案，同日(ri)召开(kai)了第五(wu)届董事会第二十次会媾和第五(wu)届监事会第十七次会议(yi)，审议(yi)通过了《关于向2023年(nian)限定性股票鼓励计划(hua)鼓励对象首次授与限定性股票的议(yi)案》，确定限定性股票的首次授与日(ri)为2023年(nian)7月14日(ri)，首次授与限定性股票244.3万股，授与价格为人(ren)民币8.19元/股。

（七）公(gong)共海外仓建设事项

公(gong)司公(gong)共海外仓采用“合(he)并小仓，建大仓”的方式转动发展公(gong)共海外仓，基于公(gong)司整体战略规划(hua)和海外仓布局，通过较低(di)成本购买地皮同时出售小面积仓库逐步完成“小仓向大仓转移”的战略。

报(bao)告期内，公(gong)共海外仓建设事项进(jin)展如下(xia)：

2023年(nian)1月19日(ri)，公(gong)司披露了《关于境(jing)外孙公(gong)司出售部分海外仓完成交割的进(jin)展公(gong)告（三）》，孙公(gong)司6075 LANCE LLC将位于加利福尼亚州6075 Lance Dr, Riverside, CA 92507的海外仓出售给LANCE DRIVE LOGISTICS CENTER ILP, LLC。经两边协(xie)商确定此次资产交易成交价格为12,000万美圆。

2023陆续购买仓库地皮，内容详(xiang)见公(gong)司2023年(nian)1月30日(ri)披露的《于向全资子公(gong)司增加投资暨(ji)公(gong)司购买的部分仓库房(fang)产交割完成的进(jin)展公(gong)告》、2023年(nian)3月9日(ri)披露的《全资子公(gong)司对外投资暨(ji)购买的部分地皮交割完成的进(jin)展公(gong)告》、2023年(nian)7月10日(ri)披露的《全资子公(gong)司对外投资暨(ji)购买的部分地皮交割完成的进(jin)展公(gong)告》、2023年(nian)7月19日(ri)披露的《全资子公(gong)司对外投资暨(ji)购买的部分地皮交割完成的进(jin)展公(gong)告》。

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